給老闆的 AI 落地：
用數據把生意管起來
不用學寫程式、不用碰終端機。
用 Claude 桌面版或 CodeX，把財務、進銷存、銷售數據交給 AI 看懂、管好。
00Bridge你的卡點，
正好就是 STARTEK 一年前的卡點。
我不是工程師，也是中小企業老闆。我最有感的是：很多人把 AI 當玩具在用 ── 問問題、寫寫文案就停了，沒真的接進公司營運。今天要講的，是怎麼讓 AI 真的幫你把生意的數字管起來。
不太會用，當成玩具
ChatGPT 開來問兩句就關掉 ── 沒導入營運，也不知道能幫公司做什麼
看不清財務體質
記帳很傳統、進出貨靠人記 ── 不知道公司賺在哪、現金流撐不撐得住
營運還在靠人工
有 POS、有系統，資料卻散著 ── 各門市賣得好不好、庫存夠不夠，要人去翻
行銷花錢看不到效果
廣告投了、官網有人來 ── 但哪個渠道有效、一個客戶花多少錢進來，沒人在算
這四件事的共同點：你手上其實有數據，只是沒有人幫你看懂。
01Agenda · 今日課程地圖聽 → 看 → 動手 → 帶回家。
建立觀念
- AI 從工具變「會做事的員工」
- 未來是一群 AI 互相呼叫
- 老闆思維 × AI 執行
- 三階段：簡化 → 協作 → 自動化
真實案例
- STARTEK 4 個實證系統
- 學員 Flora · 4 小時做出系統
- 老闆 5 大場景 Before / After
- 何經華老師的銷售心法 × AI
親手做一次
- 下載桌面版 / 開通 CodeX
- 建你公司的 Project
- 跑第一個 Prompt 看銷售數據
- 存成報表 / 圖表帶走
回去自己走
- 回去這週做的 3 件事
- 用完 AI 的 4 個好習慣
- 5 場景現成 Prompt 範本
- 桌面版 / CodeX 小技巧
你不需要學會寫 code，
你只需要學會怎麼把生意的數字交辦給 AI。
02Why AI · 1 / 3AI 不再是「工具」，
是會幫你做事的員工。
你不再是「下指令查資料」── 你是「交辦一份工作」。交辦得清楚，產出就好；交辦得含糊，產出就糟。
問兩句、寫個文案就關掉
你下一條指令，AI 回一條答案。沒接進公司的資料，也沒進營運。
餵公司資料、會自己算、自己出報表
你交辦一個目標（「幫我看上月哪間店在賠錢」），AI 自己讀資料、自己算、自己畫圖給你看。
02Why AI · 2 / 3未來不是一個 AI，
是一群 AI 互相呼叫。
這幾年的關鍵字叫 MCP（Model Context Protocol）── 簡單講就是「AI 跟你的系統講話的共同語言」。AI 可以呼叫你的 POS、你的會計軟體、你的官網數據，然後串起來自己跑。
一筆訂單進來
確認哪間倉 / 哪間店有貨
自動開立、寄給客戶
即時更新當日銷售 / 毛利
「今天賣 X 單、毛利 Y、低庫存 Z 項」
對中小企業的意義：你不用一次砸大錢上一整套貴鬆鬆的 ERP ── 你把現有的 POS、會計、官網像積木一樣串起來，每塊都有人維護、你只負責組合。這是中小企業第一次，跟大公司站在同一條起跑線。
02Why AI · 3 / 3老闆思維 × AI 執行：
你決定要看什麼數字，AI 處理算法跟報表。
「用 SQL 撈出 orders 表，
group by store_id 再 join⋯⋯」
技術導向 ── 一講錯一個技術詞，AI 就走偏
「把這份 POS 匯出檔丟給你，
幫我看哪間店在賠錢、哪個商品最賺」
用你的話講 ── 你最懂生意，AI 自己選方法算
老闆最大的競爭力，
是知道該問哪個問題。AI 把「算數字、做報表」的速度補上，你就有更多時間做決策。
03三階段 · 1 / 3簡化現有的
工作流程
你還在做的事，AI 替你加速。流程不變、工具升級。
- 把 POS / 對帳單丟給 AI 整理成報表
- 寫報價、改合約、整理進出貨表
- 把客戶問題整理成 FAQ
開始與 AI 協作
你想 → AI 做 → 你驗收。從翻 Excel，到一句話生出分析報表。
- 銷售 / 財務 / 庫存分析
- 廣告效益、渠道 ROI 比較
- 報價、請款、進銷存文件
AI 自動化 ─
變你的營運助理
你不在場，AI 也幫你跑。定時跑、有事件就跑、夜裡也跑。
- 每天早上自動寄昨日銷售摘要
- 庫存低於水位自動提醒補貨
- 每月自動結算各店損益
03三階段 · 2 / 3簡化現有的
工作流程
已經會了
開始與 AI 協作
你描述要看什麼 → AI 把資料算出來、畫成圖 → 你看、你追問、你決策。這就是不用請數據分析師也能看懂生意的階段。
- 財務體質、現金流、銷售數據，一句話算出來
- 從「自己翻 Excel」→「丟資料 AI 自動分析」
- 算完存成報表 / 圖表，給股東或銀行看
- 第一版不完美是正常的 ── 追問就好
AI 自動化 ─
變你的營運助理
下一步
03三階段 · 3 / 3簡化現有的
工作流程
已經會了
開始與 AI 協作
已經會了
把 AI 自動化 ─
變你的營運助理
你定義一次規則，AI 之後就自己跑。不需要你在場。
- 每天早上自動寄「昨日各店銷售 + 毛利」摘要
- 庫存低於安全水位 → 自動提醒、自動擬補貨單
- 每月自動結算各店損益、抓出異常
- 廣告 / 官網數據每週自動整理成一張圖
04STARTEK 實際做了什麼 · 1 / 4startek-system
報價 → 驗收 → 場勘 → 電子報
把日常文件全部搬上系統，同一筆資料只輸入一次，後面所有單據自動帶。
- 報價單確認 → 自動建 Case + 附件
- 驗收單、場勘單共用客戶 / 案場資料
- 電子報名單跟客戶資料庫直接連動
- iPhone 編表單也順手（雙 layout）
每張報價/驗收/場勘的開單時間 ~25 分 → ~5 分，資料不會重 key。
04STARTEK 實際做了什麼 · 2 / 4不用買 SaaS，
用 LINE 就能打卡。
小公司 5 人，買 SaaS 一年要 NT$3 萬。請 AI 寫了一個 LINE 版本，一個下午搞定。
- 員工從 LINE 點一下就打卡，不用裝 App
- 地點驗證、遲到自動標記
- Admin 看月報表、匯出 CSV
- 合約年 vs 日曆年都會算（之前漏算被踩雷）
04STARTEK 實際做了什麼 · 3 / 4外銷型錄、Podcast、
施工規範頁。
同一個品牌系統 #004AB5，三種對外場景同步上線。
1 · startek-catalog — 外銷 PDLC 挑選指南
部署在 Startek 東京 server 給海外客戶看，六 section 結構（Cover / Feature / Material / Case / Radar / CTA）
2 · startek-talkroom — 明星相談室
Podcast 節目專案頁，每集自動排版 + 上架 SOP
3 · startek-construction-spec — 施工規範頁
手機 RWD（寬表格自動加 .scrollable wrapper）
04STARTEK 實際做了什麼 · 4 / 4把重複的事，
變成「一句話搞定」的 Skills。
行銷部最累的是「同樣的事每週做一次」。把 SOP 教給 AI 之後，下指令就跑完。
- IG 圖卡 / 輪播：丟一段文字 → 自動 STARTEK 配色拆卡
- 客戶諮詢 SOP：截圖丟進來 → 自動分流 → 擬回信
- SEO 雙向交叉連結：兩篇都排前 10 不合併、改交叉
- 電子報範本：六 section 結構（Cover/Feature/Material/Case/Radar/CTA）
會用 STARTEK 主色 + 思源黑體，7 張 narrative arc。
[3 分鐘後出圖]
04Outcome · STARTEK 量化結果一個人，撐起原本需要
一個小團隊的工作量。
- 每週開報價/驗收/請款 ~10 小時 → ~2 小時
- 每月對帳 ~3 天 → ~半天
- IG/電子報排版 ~每週 4 小時 → ~30 分
- 營運流程「想到就改」，不用排隊等工程師
- 公司數字想看就看，當天就能調出來
- 客戶問題 LINE 進來不再「同一題答 50 遍」
04學員見證 · 繪新國際 Flora繪新老闆 Flora 上完工作坊後，
4 小時做出 LINE 打卡功能。
「昨天下班時 Dan Chen 跟我說，
想開發一個 line 打卡功能、希望可以整合到我們系統。
我覺得非常好，所以想試看看 ──
就從晚上 11 點開始到現在凌晨 2 點半，大約花了不到 4 小時，還真的開發成功了。」
前一天她又貼：「終於可以體會我的老闆朋友們，為什麼晚上都不睡覺 ── 因為開發系統真的會上癮啊」── 並附上自己用 Claude Code 寫的繪新連鎖管理系統截圖（總覽 / 我的任務 / 案件管理 / 客戶管理 / 派單行事曆 / 收款追蹤 / 膜料管理 / 人員管理）。
- 2026.05.15 我去繪新做工作坊（30 張 deck + 4 附件）
- 2026.05.23 Flora FB 貼第一篇 ── 自寫連鎖管理系統
- 2026.05.28 Flora FB 貼第二篇 ── 4 小時做 LINE 打卡
Flora 跟你一樣是中小企業老闆，不是工程師。
同樣的方法、同樣的 AI、下週你也能。
關鍵 takeaway：老闆自己用過，員工才會跟。
05老闆的 5 大場景 · 1 / 5從「記帳很傳統、不知道賺在哪」
到「財報丟進去，AI 告訴你體質好不好」。
財務數字一團模糊
- 記帳很傳統，月結要等會計
- 不知道毛利率、現金流撐幾個月
- 進出貨靠人記，成本算不準
- 要跟銀行 / 股東報數字，臨時抓不出來
丟報表 → AI 算體質 + 預測現金流
- 損益表 / 對帳單丟進去 → AI 算關鍵比率
- 毛利率、現金流、應收應付一張圖看完
- 用過去數據預測「下三個月現金夠不夠」
- 連進出貨明細 → 算出每個品項真實成本
關鍵：你不用先上一套貴的財務系統 ── 把既有的報表、對帳單餵給 AI，它就是你的隨身財務長。（最後決策還是你，AI 給的數字你核對過再用。）
05老闆的 5 大場景 · 2 / 5從「有 POS 卻只拿來結帳」
到「POS 匯出檔丟進去，AI 看穿每間店」。
資料躺在系統裡沒人看
- POS、進銷存各自獨立，要人去翻
- 哪間店賣得好、哪個商品滯銷說不清
- 補貨憑感覺，常常缺貨或壓貨
- 想比較各分店，要自己拉 Excel 算半天
丟匯出檔 → AI 算銷貨 + 庫存 + 補貨
- POS 匯出檔丟進去 → 各店銷貨排行一張圖
- 暢銷 / 滯銷品自動分類、抓出壓貨
- 依銷售速度算安全庫存、提醒該補哪些
- 各分店毛利、客單價、來客數一次比完
關鍵：你已經有 POS 跟系統了 ── 缺的不是再買一套，是把現成的資料交給 AI 做分析，就能落實數據化營運。
05老闆的 5 大場景 · 3 / 5從「廣告投了、不知道有沒有用」
到「AI 幫你盯住銷售漏斗這個晴雨表」。
我的銷售教練 何經華（Brett）老師 在課堂上講過一句話 ── 「沒有數據作為基礎的銷售管理，是盲目的。」 銷售漏斗就是你生意的晴雨表跟雷達，這四個數字 AI 都能幫你算：
- 商機充足率 ── 漏斗裡躺著的總商機，夠不夠撐到目標
- 各階段轉化率 ── 從詢問到成交，卡在哪一關
- 每個客戶花多少錢進來（CAC） ── 哪個渠道划算
- 各渠道 ROI ── 官網、廣告、社群，誰真的帶來生意
怎麼落實：把官網流量、廣告後台、訂單紀錄匯出，丟給 AI ── 它把這些散在各平台的數字，串成一張「老闆看得懂的銷售儀表板」。
05老闆的 5 大場景 · 4 / 5從「文件重打、進度靠翻訊息」
到「一句話生文件、數字自動對得起來」。
每張單都手動、怕算錯
- 報價翻舊檔、合約複製貼上怕漏改金額
- 請款單手動算、分期容易出錯
- 客戶資料、案況散在 LINE 跟 Excel
- 客戶問進度，要一筆筆翻訊息
一句話生文件、數字不漏不錯
- 報價 / 合約 / 請款範本餵 AI → 帶入金額自動生
- 分期、稅額 AI 算好，數字一致不會跳
- 訂單 / 案況丟給 AI → 自動整理成進度表
- 客戶問進度 → 一句話生出當週摘要
關鍵：這些文件都存成 PDF / Word，AI 幫你省掉「重打、對數字、翻訊息」的時間，內容你最後過目就好。
05老闆的 5 大場景 · 5 / 5從「行銷一條人力長龍」
到「產品丟進去，多渠道素材一起出」。
每個平台都要重做一次
- 官網、FB、IG、電子報內容各做各的
- 商品文案、客服 FAQ 一條條打
- 發完不知道哪個渠道有效
- 沒人力長期經營，發發停停
產品圖 + 規格 → 多渠道素材一鍵出
- 產品資料丟進去 → 官網 / IG / 電子報版本一起生
- 商品文案 + 客服 FAQ 同步產出
- 配合場景 3 的渠道數據，把錢花在有效的
- 把「每週發文」做成 Skill，下指令就跑
關鍵：行銷不是「做很多內容」── 是「做對的內容、投對的渠道」。場景 3 告訴你哪裡有效，場景 5 幫你量產。
05老闆的 5 大場景 · 總覽挑你最痛的先做一個，
不要全部一起做。
建議起手式：先做場景 3「銷售關鍵數據」 ── 因為銷售是企業的領頭，把這個晴雨表先架起來，其他決策都有依據。
06何經華老師心法 × AI · 1 / 2銷售是企業的領頭。
而銷售，是可以「數據化」管理的。
這是我的銷售教練 何經華（Brett）老師 在 AAMA 銷售管理工作坊講的核心。老師強調：管理者要有「數字化的理解」── 過去靠老闆經驗的事，現在 AI 能幫你變成看得見的數字。
- 商機管理
- 銷售過程（漏斗）管理
- 日常活動管理
- 有效性管理
- 能力管理
- 激勵機制
- 結果管理（結果可預測）
- 賣什麼 ── 產品價值講得準
- 賣給誰 ── 鎖定該打的客戶
- 怎麼賣 ── 動作 + 工具
- 賣多少 ── 目標拆到月 / 週
客戶買不買看「三買」：為什麼買 / 為什麼現在買 / 為什麼跟你買
- 把 7 件事變成一張 AI 自動更新的儀表板
- 四賣三買 → AI 整理成業務的話術卡
- 目標拆解 → AI 算到每月 / 每週要多少商機
- 結果預測 → AI 用漏斗推算這季收入
※ 框架觀念出自何經華老師 AAMA 工作坊，這裡只取「老闆該抓的重點」並示範如何用 AI 落地，細節以老師課程為準。
06何經華老師心法 × AI · 2 / 2「沒有數據的銷售管理是盲目的。
銷售漏斗，就是企業業績的晴雨表跟雷達。」
先有「具體可執行的動作」，不要只講概念
老師說：如果有一個業務做得特別好，要去拆解他到底做了哪些動作，再複製給其他人。這叫「能力複製」。
「鐵打的銀盤，流水的兵」
把公司的流程、數字、系統沉澱成一個「銀盤」── 人來人去，盤子還在。別讓公司只剩「滿地碎銀子」。
- 晴雨表 ── AI 把散在各處的銷售數字，串成一張即時漏斗儀表板
- 複製動作 ── 把最強業務做的事寫成 AI 的 Skill，新人照著就能跑
- 銀盤 ── 你的報價邏輯、SOP、數據都進 AI 的 Project，變成公司帶不走的資產
老師講的是方法，AI 是讓你這個中小企業老闆，真的做得到的工具。
07讓 AI 記住你 · 1 / 2一切從 讓 AI 記住你公司 開始。
在 Claude 桌面版（或 CodeX）裡建一個「Project」── 把公司的商品、報價邏輯、財務格式、各店資料放進去，AI 以後每次都記得。
沒設定，AI 每次都從零開始幫你。
設定一次，AI 第一句話就懂你的生意。
最常見的失望：「請 AI 幫我分析銷售」 ── 它回一個通用答案，不是你公司的。為什麼？因為它不知道你的商品、你的成本結構、你的渠道、你的目標。
把這些放進 Project 一次，未來永遠都用得到。
07讓 AI 記住你 · 2 / 2就是把你每天在管的生意，
整理成檔案丟給 AI。
- 公司介紹 ── 你做什麼、規模、定位
- 商品 / 服務清單 ── 品項、成本、售價、毛利
- 財務格式 ── 你的損益、對帳怎麼看
- 各門市 / 渠道 ── 分店資料、銷售管道
- 文件範本 ── 報價、合約、請款格式
- 客戶 FAQ ── 最常被問的問題＋標準答案
這些都是檔案 ── Word / PDF / Excel / POS 匯出檔，直接拖進 Project 就好
- 公司基本資料、商品清單（含成本售價）
- 最近 3 個月的 POS / 銷售匯出檔
- 一份損益表、一份對帳單
- 報價、合約範本各一份
- 客戶最常問的 10 個問題
不用一次放完。放一個算一個。
下次想看什麼數字 AI 卻缺資料 → 補上就好。半年後你就有全公司最完整、AI 隨時能查的知識庫。
延伸閱讀 → 附件 B · 你公司的 AI Project 該放什麼 ── 一份可以照著填的清單與範本，分享後可直接帶回家照著做。
08動手實做 · 0 / 4開始前 3 分鐘 checklist。
不用 GitHub、不用終端機、不用部署 ── 全部在 App 裡點一點就好。
跟著走，當天就看得到數字
- 下載桌面版 / 開通 CodeX
- 建一個 Project，把資料丟進去
- 跑第一個 Prompt — 分析上月銷售
- 存成報表 / 圖表帶走
不要默默掙扎
直接把錯誤訊息或卡住的畫面截圖貼回去問 AI ── 它會用白話教你下一步。這是它最擅長的事。
08動手實做 · 1 / 4下載 Claude 桌面版 或開通 CodeX。
兩個都是「用聊天框就能交辦工作」的 AI ── 挑一個順手的開始就好，操作邏輯幾乎一樣，都不用碰終端機。
- 到
claude.ai/download下載 Mac / Windows 版 - 安裝後用 Google 或 Email 登入
- 左側就能建「Project」、把檔案拖進去
適合：想要乾淨的聊天介面、會上傳很多資料檔（POS、財報、訂單）做分析。
- 用你的 ChatGPT 帳號登入
- 在 ChatGPT 裡或 App 開啟 CodeX
- 建立工作區、丟檔案、產生分析與圖表
適合：已經習慣用 ChatGPT、想順手把資料畫成圖表。
完整下載步驟見附件 A：含 Mac / Windows 兩條路徑、登入、可能卡住的點、官方連結
08動手實做 · 2 / 4建一個 Project，把公司的資料丟進去。
這一步最關鍵 ── 你花 10 分鐘整理一次，AI 之後算的每一份數字，都會自動用你公司的成本、商品、目標。
- 新建一個 Project，取名「我的公司營運」
- 把檔案直接拖進去：商品清單、POS 匯出、損益表、報價範本
- 在「自訂指示 / 說明」寫一句：
「你是我的營運分析助理，回答都用繁體中文，依我公司的成本與商品資料來算。」
不用整理成特定格式 ── Word / PDF / Excel / 匯出檔都能直接丟。
- 沒這步 → AI 給你「網路上的通用答案」
- 有這步 → AI 給你「你公司的真實數字」
- 分析套你的成本、用你的商品、對你的目標
- 一次設定，之後每次看數字都省下重講的時間
完整「該放哪些檔案」清單見附件 B：一份可以照著填的 Project 內容清單
08動手實做 · 3 / 4跑你的第一個 Prompt ──
「幫我分析上個月的銷售數據」
不講 code、不講公式。你只描述要看什麼，AI 用你 Project 裡的資料幫你算、幫你畫圖。
你輸入的 prompt（白話）
─ 資料：Project 裡的 POS 匯出檔
─ 我想知道：哪間店最賺、哪個商品最賺
─ 算出各店毛利、客單價、來客數
─ 跟前一個月比，漲了還是跌了
─ 畫成圖表，最後給我一段重點摘要」
AI 自己做的事
- 讀你 Project 裡的 POS 匯出檔
- 用你的商品成本算出各店毛利
- 排出最賺 / 滯銷的店與商品
- 跟上月對比、抓出異常變化
- 畫成長條圖 + 一段白話摘要
- 你看一遍，想追問再說一句就好
想看財務體質、現金流、渠道 ROI？同一招 ── 換句話交辦就好。
08動手實做 · 4 / 4存成報表帶走 ── 順手存回 Project。
你要的不是「上線網址」── 是一份能給股東、銀行、團隊看的報表，加上讓 AI 下次更快的記憶。
- 在聊天裡點「下載 / 匯出」→ 存成 PDF / Excel / 圖片
- 直接寄給團隊、股東，或丟進雲端硬碟
- 把這份分析存回 Project → 變成下個月的範本
想微調？回頭跟 AI 說一句「把毛利那欄加粗、改成圓餅圖」就好。
沒寫一行 code，看懂了上月生意
這就是 Stage 2「與 AI 協作」 ── 你描述、AI 執行、你決策。從翻 Excel 到出報表，10 分鐘。
- 把這份分析當範本，每月直接複製重跑
- 同一個 Project 接著做財務、庫存、渠道分析
- 每次追問的角度回饋給 AI，它越來越懂你的生意
- （想進階）之後再研究做出每天自動寄的儀表板
09回去之後怎麼走從今天的分享到下一個有感成果。
本週：建你公司的 Project v0
在 Claude 桌面版 / CodeX 開一個 Project，把商品清單、最近 3 個月 POS、一份損益表、客戶 FAQ 丟進去。不用完美、一週放好就行。
第 2-4 週：把 銷售數據 做出 v1
先做場景 3 ── 銷售是企業的領頭。把官網、廣告、訂單數據丟給 AI，做出你第一張「漏斗 + 渠道 ROI」儀表板，做到能真的拿來開會。
持續：每次用完都 回存 Project
把每月分析、改過的算法存回 Project，再記下哪句 prompt 最好用。AI 會越來越像一個越用越懂你生意的營運長。
你不是「導入 AI」── 你是用 AI 把生意的數字，變成看得見的決策。
10用完 AI 的好習慣不是做完就結束 ──
把收尾當成跟「做」一樣重要。
這 4 個習慣讓 AI 越用越準、越用越懂你公司 ── 而且拿去開會的數字不會出包。
看過再用
AI 給的數字、比率、預測，自己核對一遍再拿去決策 ── 你是最後一關
存回 Project
滿意的分析、改過的算法，回存讓 AI 記住，下次直接接上
命名歸檔
報表用「月份 + 主題」命名，過幾個月還找得到那一份
記下好用的 prompt
哪句話讓 AI 算得特別準，存起來 ── 下次照用，省得重想
貼進你 Project 的「自訂指示」 ── 以後 AI 每次回答都會自動照做。設定一次、用一輩子。
11桌面版 / CodeX 小技巧讓 AI 更上手的 3 個小技巧。
把好用的 prompt 存起來
哪一句話讓 AI 算出你要的銷售分析？存進 Project，下次貼上、改幾個字就好，不用每次從頭想。
匯出檔、截圖直接丟進去
POS 匯出、報表截圖、廣告後台畫面都能直接貼進聊天框 ── AI 看得懂表格跟圖，你不用打字描述。
一個對話只問一個分析
銷售歸銷售、財務歸財務 ── 分開的對話 AI 算得更準。全部混在一起容易顧此失彼。
怎麼把指令講清楚，AI 一次就到位
交辦得越清楚 · 產出越好- 講清楚「給誰看」 ── 給股東、給銀行、還是自己看，呈現方式差很多
- 給範例 ── 「像我上次那份月報的格式」勝過一長串描述
- 不滿意就具體說哪裡 ── 「毛利用百分比」「改成圓餅圖」
更多現成 prompt（財務 / 進銷存 / 銷售數據 / 報價 / 行銷）見 附件 C · 老闆 Prompt 範本，複製就能用。
Be smart,
be startek.
回去開一個你公司的 Project。
下次聊，希望聽到你已經用 AI 看懂了上月的生意。