附件 D給中小企業老闆 · AI 落地

創辦人金鑰：
建立你自己的 AI 合夥人

這份附件是專為老闆 / 創辦人寫的進階版。當你開始把公司決策交給 AI ── 財務、銷售、產品、人事 ── 你需要一個 AI 真正「認識你公司」的地方。這個地方叫 Vault（創辦人金鑰）。本附件基於 CW 林啟維（Portaly 創辦人）公開的 Vault for Founders 框架整理，適合一代創業者、二代接班、企業主 / 經營者。

1 · 為什麼老闆需要創辦人金鑰

老闆每天在做的決策，AI 都應該能幫上忙 ── 但前提是 AI 真的認識你的公司。沒有上下文的 AI 只能給「通用建議」，而通用建議對經營者通常沒用。

未來幾年我們會跟 AI 討論越來越多事：要不要轉產品線、要不要接這個客戶、要不要請這個人、現金流怎麼配置。這些對話會累積出大量「你公司獨有的脈絡」── 如果這些脈絡可以累積、不會消失、可以跨工具搬遷，你的 AI 就會慢慢長成「最了解你公司的合夥人」。

2 · 核心觀念 · 你的 AI 二把手

原框架把你的 AI 稱為「二把手」── 不是「聽指令的工具」，是「累積你決策脈絡的合夥人」。差別在哪：

3 · 為什麼不用 ChatGPT / Claude 內建記憶就好

很多人會問：Claude / ChatGPT 不是都有記憶功能了嗎？為什麼還要自己建金鑰？四個原因：

• 平台鎖定 ── 記憶存在 Claude 裡，GPT 讀不到，反之亦然。換工具等於失憶。
• 不透明 ── 你不知道它記了什麼、記對了沒、什麼時候被摘要掉。
• 脆弱 ── 沒有版本控制，AI 更新時把你的偏好洗掉，沒辦法回溯。
• 結構不可控 ── 你沒辦法決定知識怎麼組織，所有東西混在一起，越多越亂。

當你只是用 AI 聊天，這些都無所謂。但當你開始把公司核心決策交給 AI，這些風險不能忽視。自建金鑰：它是你自己的檔案、在你自己的電腦上，跨帳號、跨 AI、跨機器都帶著走。

4 · 兩條路 · 先選一條

為什麼進階版用 Obsidian 不用 Notion / Google Docs？因為 金鑰的主要讀者是 AI、不是人：Obsidian 的筆記都是純文字 .md 檔，AI 直接讀、零 API 成本；Notion / Google Docs 要串接、AI 讀不到，而且資料鎖在平台上、換工具等於重來。

5 · 怎麼開始 · 一句 Prompt 讓 AI 帶你建

原作者把框架設計成「可以直接丟給 AI」── 你不用自己讀完所有文件、不用懂技術，把整個資料連結貼給 AI，它會帶你做。

請閱讀這份 GitHub repo 的內容：
https://github.com/cwlin0131/Vault-for-Founders

然後帶我從零開始建立自己公司的 AI 知識庫（金鑰）。
結構和資料夾你可以直接幫我建，但 identity（我是誰）、
persona（AI 的角色）、context（我的公司、產品、成本、客戶）
這些核心內容，請跟我討論後再寫入。

AI 會：① 讀完整個框架 → ② 解釋一遍給你聽 → ③ 幫你建好資料夾骨架 → ④ 用對話的方式問你「你是誰、公司在做什麼、AI 要扮演什麼角色」→ ⑤ 把你回答的內容寫進對應檔案。整個過程約 1–2 小時，做完你就有一個基本版的金鑰了。

6 · 金鑰的資料夾結構

建好之後大概長這樣（CW 林啟維提供的參考結構）：

YourVault/
├── README.md           ← 金鑰索引（AI 第一個讀的）
├── agent-persona.md    ← AI 二把手的人格與協作方式
├── memory-summary.md   ← 長期記憶摘要（每月更新一次）
├── identity/           ← 你是誰、你的決策風格
├── context/            ← 公司背景、產品、成本、競爭
├── memory/             ← 每筆重要決策的紀錄
├── sop/                ← 操作流程（報價、出貨、收款）
├── operations/         ← 公司營運資料
├── projects/           ← 進行中的項目
├── people/             ← 重要聯絡人（合夥人、客戶、員工）
└── skills/             ← AI 的可重用技能（重複任務的 SOP）

不用一開始就建完所有資料夾。從 identity/ 跟 context/ 開始 ── 這兩個就足以讓 AI「認識你的公司」。

7 · 關鍵模板說明

原框架放了 12 個模板，挑出對老闆最重要的 4 個：

8 · Winifred 自己的金鑰怎麼長

給你一個實際參考 ── 我 3 個月前開始建 STARTEK 的金鑰，現在有幾個重要資料夾：

• identity/ ── 我是一代創業者、2013 入行 PDLC 電控玻璃、2020 創 STARTEK 品牌
• context/ ── 公司基本資料、品牌色（#004AB5 寶藍）、產品定義（PDLC 而非口語「電控玻璃」）、市場現況、過去案場
• products/ ── 每個型號的規格、適用場景、上游供應商成本結構
• sop/ ── 報價流程、場勘 SOP、客戶驗收標準、業務話術
• partners/ ── 合作夥伴 / 客戶 / 供應商資料
• memory/ ── AI 自己記住的偏好（例如：我堅持文案不用「業界普遍」這類話術）

這個金鑰讓我能做到：任何 AI 對話一開始，AI 已經知道 STARTEK 的主色是 PANTONE 2728 C 不是普通的藍；寫對外 email 自動套我們的語氣；報價單直接拉金鑰裡的稅率、付款條件；夥伴 SOP 統一了不再每次重講。

最重要的一點 ── 從建金鑰開始的 3 個月，我沒寫過一行 code，但做出了 80+ 個系統。金鑰是這一切的起點，也就是 Brett 老師說的「銀盤」。

9 · 給老闆的具體 7 天起手式

1. Day 1 · 跟 AI 對話建骨架

   把第 5 節那段 prompt 貼給 Claude / ChatGPT，花 1 小時跟 AI 對話建出資料夾結構（或先用附件 B 的 Project）。

2. Day 2 · 寫 identity/me.md

   用文字把「你是誰、為什麼創 / 接這家公司、團隊有誰、你最痛的事是什麼」寫下來。不用美、不用完整，1 小時內寫完。

3. Day 3 · 寫 context/company.md

   公司主要服務 / 產品線、合作品牌 / 上游供應商、代表客戶、聯絡資訊。

4. Day 4 · 寫 context/products.md + 成本

   每個產品 / 服務的細節：適用場景、成本、售價、報價邏輯、出貨流程。想著「我要 AI 替我算數字、回客戶問題」，就寫到那個程度。

5. Day 5 · 寫 context/faq.md（10 題）

   列出客戶最常問的 10 題＋你們現在的標準答案。這份就是 FAQ Bot 的核心資料。

6. Day 6 · 寫 sop/onboarding.md

   新員工 / 業務 / 合作夥伴接到第一單的完整流程。之後會變成內部 AI 助教的知識庫 ── 也就是 Brett 老師說的「複製最強業務的動作」。

7. Day 7 · 同步備份

   進階版：用 Obsidian 同步外掛 push 到一個 private GitHub repo 叫 [你公司名]-vault。簡單版：把 Project 裡的檔案存一份到雲端硬碟。完成 ── 之後你的 AI 在哪都認得你公司。

10 · 原始資源

• 原 GitHub repo ── github.com/cwlin0131/Vault-for-Founders
• 作者 ── CW 林啟維（portaly.cc/cwl），Portaly 創辦人
• 授權 ── CC BY 4.0（可自由使用、修改、商用，標註出處即可）

本附件為 Winifred 為中小企業老闆分享（2026.06）整理改寫，重點放在經營者的場景、與附件 B「Project」的銜接、以及 7 天起手式。完整原始框架、所有 12 個模板、setup-guide / architecture 三份手冊，請以原 repo 為準。