下載與開通：Claude 桌面版 / CodeX
兩個都是「用聊天框就能交辦工作」的 AI ── 挑一個順手的開始就好，全程不用碰終端機。預計 5–10 分鐘。
1 · 該選哪一個？
兩個工具的操作邏輯幾乎一樣：建一個工作區、把你的資料丟進去、用白話交辦。差別只在你已經習慣哪一邊。
| 工具 | 適合誰 | 強項 |
|---|---|---|
| Claude 桌面版 （Anthropic） |
想要乾淨的聊天介面、會上傳很多資料檔（POS、財報、訂單）的人 | Project 知識庫好用、長文件整理穩、可做可預覽的成品 |
| CodeX （OpenAI / ChatGPT） |
已經習慣用 ChatGPT、想順手把資料畫成圖表的人 | 生圖表方便、跟既有 ChatGPT 訂閱共用 |
不用糾結 ── 先用你已經有帳號的那一個。兩邊概念相通，之後想換很快。本附件兩個都教，挑你的那段看就好。
2 · 下載 Claude 桌面版
-
下載安裝程式
用瀏覽器打開 claude.ai/download，網站會自動偵測你是 Mac 還是 Windows，按下載。
-
安裝
Mac：把 Claude 拖進「應用程式」資料夾。Windows：點下載好的安裝檔、一路下一步。
-
登入
打開 App，用 Google 或 Email 登入你的 Claude 帳號。沒帳號就現場註冊，免費就能開始。
-
找到「Projects」
登入後在左側選單會看到「Projects」。這就是你之後放資料、讓 AI 記住你的地方（附件 B 會教放什麼）。
免費方案就能體驗。如果你開始天天用、覺得很有感，再升級付費方案（約 USD $20/月）讓額度寬鬆些 ── 對一個老闆來說，這大概是省下請一個工讀生半天的價值。
3 · 開通 CodeX（ChatGPT）
-
登入 ChatGPT
到 chatgpt.com 用你的帳號登入（或下載 ChatGPT App）。
-
找到 CodeX
在 ChatGPT 介面或側邊找到「Codex」入口開啟。它是 ChatGPT 裡專門「動手做、產生內容」的模式。
-
建立工作區、丟檔案
建立一個工作區，把參考檔（商品清單、POS 匯出、損益表）丟進去，就能開始用白話交辦。
你丟進 Project / 工作區的檔案，只有你的帳號看得到，是私人空間。一般原則：員工 / 客戶的個資（身分證、存摺等）能不放就不放；放商品、成本、銷售、POS 這類資料來做分析沒問題。很在意的話可選企業版方案，資料不會用於訓練。
4 · 卡關排查
| 狀況 | 怎麼辦 |
|---|---|
| 下載很慢 / 失敗 | 換家裡網路或手機熱點再試一次 |
| Mac 跳「無法驗證開發者」 | 「系統設定 → 隱私權與安全性」按「仍要打開」 |
| 登入卡住 | 先在瀏覽器登入 claude.ai / chatgpt.com 確認帳號正常，再回 App 登入 |
| 找不到 Project / Codex 入口 | App 更新到最新版；或直接在聊天框問 AI「Project 功能在哪裡？」 |
把卡住的畫面截圖，直接貼給 AI 問。
這是它最擅長的事 ── 它會用白話一步步教你。比自己 Google 半天快多了。
5 · 下一步 · 接附件 B
工具開好了，下一步是讓 AI 記住你公司 ── 建一個 Project、把你的商品、成本與目標放進去。請接著看 附件 B · 你公司的 AI Project 該放什麼。