HANDOUT B · 2026.06
你公司的 AI Project 該放什麼
花一次時間整理進 Project，AI 之後算的每一份數字都自動用你公司的成本、商品與目標。不用一次放完，放一個算一個。
1 · 為什麼這步最重要
大部分老闆對 AI 失望，是因為「請它分析銷售」，它回一個網路上的通用答案，不是你公司的。原因很單純：它不知道你的商品成本、毛利結構、各門市、銷售目標。
一句話
沒這步 → AI 給你通用答案。有這步 → AI 給你「你公司的真實數字」。分析套你的成本、用你的商品、對你的目標。
2 · 怎麼建一個 Project
-
新建 Project
在 Claude 桌面版左側點「Projects → 新建」，或在 CodeX 建一個工作區。取名「我的公司營運」。
-
把檔案拖進去
不用整理成特定格式 ── Word / PDF / Excel / POS 匯出檔都能直接拖進去。下一節列出該放什麼。
-
填「自訂指示」
把第 5 節的範本貼進 Project 的「自訂指示 / 說明」欄位，AI 之後每次都會照做。
3 · 該放哪些檔案（6 類）
| 類別 | 放什麼 |
|---|---|
| 公司介紹 | 你做什麼、規模、定位、官網 / 社群連結 |
| 商品 / 服務清單 | 品項、成本、售價、毛利 ── AI 算分析最需要這個 |
| 財務資料 | 最近的損益表、對帳單、你習慣看的財務格式 |
| 銷售 / 營運資料 | 最近 3 個月 POS 匯出、各門市 / 渠道資料、訂單紀錄 |
| 文件範本 | 報價、合約、請款單格式各一份 |
| 客戶 FAQ | 最常被問的問題＋你的標準答案（先寫 10 題） |
4 · 沒時間？先放這 5 個
真的忙，第一版就放這 5 個，當天就能開始用：
- 公司基本資料、商品清單（含成本、售價）
- 最近 3 個月的 POS / 銷售匯出檔
- 一份損益表、一份對帳單
- 報價、合約範本各一份
- 客戶最常問的 10 個問題
持續長大
之後每次想看什麼數字 AI 卻缺資料 → 補上就好。每次 AI 做出特別好的分析 → 也存回去當範本。半年後你就有全公司最完整、AI 隨時能查的知識庫。
5 · 自訂指示範本（複製即用）
貼進 Project 的「自訂指示」欄位，AI 之後每次回答都會自動照做：
你是我的公司營運分析助理。請遵守以下原則：
1. 回答一律用繁體中文，語氣專業但白話，
假設讀的人是老闆或主管，不是工程師。
2. 做財務 / 銷售 / 庫存分析時，依照本 Project 裡的
成本、商品與目標來算；算完主動指出異常與
值得注意的地方。
3. 給我數字、比率、預測時標清楚是用哪些資料、
怎麼算的，方便我核對 —— 最後是我拿去做決策。
4. 做完一份分析後，問我要不要存成 PDF / Excel / 圖表，
並建議用「月份 + 主題」命名。
5. 銷售相關分析，盡量用「漏斗、各階段轉化率、
渠道 ROI、每客戶取得成本」這種老闆看得懂的角度呈現。
6. 如果我這次的偏好值得記住，主動問我要不要
更新到這份自訂指示裡。6 · 下一步 · 接附件 C
Project 建好了，接下來就是真的開始交辦 ── 附件 C · 老闆 Prompt 範本 有財務、進銷存、銷售數據、報價、行銷五類現成句子，複製改幾個字就能用。